EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG
Eolus Vind Aktiebolag (publ) (“Eolus”), har mandaterat DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) som ensam arrangör att anordna investeringsmöten med obligationsinvesterare från och med 31 mars 2025 i syfte att undersöka förutsättningarna att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer i Euro med rörlig ränta och en förväntad löptid om 4 år (”Emissionen”). Förbehållet rådande marknadsförutsättningar kan en kapitalmarknadstransaktion komma att ske.
Eolus meddelar även att man, förbehållet en lyckad Emission, har säkerställt en fullständig refinansiering av koncernens befintliga skuld genom den planerade Emissionen, kompletterat med en bryggfacilitet, en supersenior revolverande kreditfacilitet och en överenskommelse om att ingå en byggnationsfacilitet för projektfinansiering (tillsammans med Emissionen, ”Transaktionen”).
I samband med den övervägda Emissionen annonserar Eolus idag sitt nya gröna finansieringsramverk (“Ramverket”). Ramverket fastställer uteslutande kriterier för investeringar i förnyelsebar energi. Genom dessa investeringar strävar Eolus efter att minska samhällets beroende av fossila bränslen och driva på omställningen till en mer hållbar energiförsörjning, främst genom utveckling av solkraft, vindkraft och energilagringssystem. Ramverket finns att tillgå på Eolus hemsida på följande länk: https://www.eolus.com/en/investors/financing/. Eolus har erhållit en utvärdering (eng. second-party opinion) från S&P Global som har fastställt att Ramverket motsvarar kriterierna för ”dark green shade”.
DNB har fått i uppdrag att agera som arrangör och grön struktureringsrådgivare för Emissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare för Eolus och Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare till DNB i samband med Transaktionen.